Planfix

Planfix× «Вчасно.Каса» — інтеграція CRM та ПРРО для автоматичної фіскалізації продажів, керування касою і видачі електронних чеків безпосередньо в системі Planfix.

Детальніше про сервіс

Planfix — платформа для управління бізнес-процесами, проєктами, клієнтами та продажами. Сервіс допомагає компаніям організувати роботу в єдиному цифровому середовищі, де всі задачі, комунікації та фінансові операції зберігаються в одному місці.

Завдяки гнучким налаштуванням Planfix можна адаптувати під різні сценарії роботи — від управління продажами та сервісом до внутрішніх процесів компанії.

Переваги сервісу Planfix

• управління клієнтами, задачами та продажами в єдиній системі;
• гнучке налаштування бізнес-процесів під специфіку компанії;
• автоматизація роботи команди та контроль виконання задач;
• централізоване зберігання історії взаємодії з клієнтами;
• інтеграція з бізнес-сервісами та зовнішніми системами;
• можливість масштабувати систему під потреби компанії.

Що дає інтеграція із «Вчасно.Каса»

Інтеграція дозволяє працювати з ПРРО безпосередньо в CRM-системі Planfix. Продажі автоматично потрапляють у бізнес-процеси компанії, а фіскальні чеки створюються через «Вчасно.Каса» відповідно до вимог законодавства.

З інтеграцією ви отримуєте:

• автоматичне створення чеків продажу та повернення;
• відкриття і закриття касових змін у межах CRM;
• формування X-звітів без переходу в інші системи;
• автоматичну передачу даних до ДПС через ПРРО «Вчасно.Каса»;
• посилання на електронний чек прямо в задачі Planfix;
• контроль касових операцій та статусу зміни;
• менше ручної роботи та нижчий ризик помилок під час фіскалізації.

Менеджери працюють у звичному інтерфейсі CRM, а процес фіскалізації відбувається автоматично та без додаткових ручних дій.

Для кого підходить інтеграція з Planfix

• компаніям, які ведуть продажі через CRM;
• сервісним бізнесам, що працюють із замовленнями та оплатами в єдиному процесі;
• торговельним компаніям, які формують електронні чеки;
• бізнесам, які прагнуть автоматизувати фіскалізацію та скоротити ручні операції;
• командам, яким важливо бачити продажі та касові операції в одному інтерфейсі.

Як підключити інтеграцію Planfix

Інтеграція реалізована як готове партнерське рішення.

Для підключення необхідно:

1. Зареєструвати та налаштувати касу у «Вчасно.Каса».
2. Згенерувати токен каси.
3. Перейти на сторінку рішення в маркетплейсі Planfix.
4. Зв’язатися з інтегратором та передати необхідні дані для налаштування.
5. Після конфігурації інтегратор підключить усі необхідні сценарії роботи з касою та чеками.

Технічне налаштування виконується партнером, тому користувачу не потрібно самостійно створювати складні сценарії інтеграції.